Капитан милиции Журов, уставший, но принципиальный оперативник, получает сразу два громких дела. В тихом провинциальном городке бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса, после школьной дискотеки. А на окраине, в тот же вечер, старый мастер Арсений в состоянии аффекта жестоко убивает непрошеного гостя в собственном доме. Оба дела ложатся на стол Журова, грозя взорвать и без того напряженную обстановку в городе.
Однако чем глубже копает Журов, тем яснее становится: эти два, казалось бы, случайных события — звенья одной цепи. Исчезновение партийной принцессы и кровавая расправа в доме на окраине связаны тайной, уходящей корнями в прошлое. Капитану предстоит не просто найти пропавшую девушку и разобраться с убийцей, а распутать клубок лжи, где личные трагедии переплетаются с общественными пороками уходящей эпохи.